观政｜留念世界和平日，这场高标准世界盛会，缘何落地山东？
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美国总统特朗普2月7日签署了一项最新行政命令，暂时将持续答应来自我国的低本钱产品包裹免关税进入美国，直至商务部“树立满意的体系来全面、敏捷地处理和收取关税收入”。这项最新行政令暂时推翻了他2月1日对华加征关税决议中的部分条款。特朗普当地时刻2月1日签署行政令，对进口自我国的产品加征10%的关税，其时这份行政令中还撤销了对我国价值低于800美元的小额包裹的“最低极限”关税豁免。
2、特朗普宣告对钢铁和铝产品关税加征25%
美国总统特朗普宣告，将于当地时刻2月10日对一切进口钢铁和铝产品加征25%的关税，此举标志着美国交易方针的又一次严峻调整，并将在现有金属关税的基础上进一步晋级。
3、越南撤销跨境电商免税待遇，新规将从本月18日起收效
越南政府近来宣告，自2025年2月18日起，将撤销对经过快递进口的低价值产品的增值税豁免方针。而此前，价值低于100万越南盾（约合288.8元人民币）的产品则能够经过快递免税进口。据越南政府称，这一方针调整旨在遏止绕过本地税收的电商进口产品的添加，保证国家税收方针的一致性和足够性，并鼓舞顾客挑选国产产品。
4、特朗普政府正在冻住一项50亿美元的电动轿车充电站拨款计划
美国交通部最新备忘录显现，特朗普政府实践上正在冻住一项50亿美元的拨款计划，该计划旨在协助各州在高速公路和公路沿线制作电动轿车充电站。据悉，备忘录暂停了拜登政府同意的建造充电网络的州计划，这也意味着联邦拨款资金将不会流向正在建造充电站的各州。清洁动力安排标明，这一新行动给各州和相关企业带来了“巨大的不确认性”。
5、欧盟加强电商监管：针对亚洲低价产品涌入及冒充问题推出新办法
据悉，欧盟正着手对Temu、Shein、亚马逊等电商途径施行新的监管方针。依据欧盟的提案，电商途径将对其出售的危险或不合法产品担任，未来电商途径需在产品抵达欧盟前供给相关数据，这一要求首要针对非欧盟国家的电商途径。途径还需担任征收关税和增值税，并保证产品契合欧盟的规矩。
草案还说到，欧盟将整合27个成员国的海关数据，并建立一个新的欧盟海关处理机构（EUCA），以增强对跨境电商产品的监管才干。该变革提案估计将在2025年正式施行，估计将有助于冲击很多来自我国的冒充产品及其他不合规产品。
6、越南政府仍在评价Temu的运营答应
越南工贸部电子商务和数字经济司副司长黄宁标明，Temu仍在等候在越南运营的答应证。该途径处理部门已向有关部门提交了文件，但还需等候有关部门评价条件后才干同意。
据黄宁介绍，除了强制Temu中止运营外，越南工贸部还要求该电子商务途径揭露抱歉并为客户施行退款方针。到现在为止，假如仍有一些客户没有收到退款的状况，则或许是因为Temu途径上的订货和交给流程存在过错。
2024年末，应越南当局的要求，Temu被逼确认越南语版别并暂停运营以等候取得答应。在确认越南语版别后，Temu宣告英文公告称，该电商途径正在向越南工业和交易部电子商务和数字经济司处理在越南运营的注册手续，但未阐明完结日期。
7、俄罗斯严查我国轿车，商场格式或生变
2 月 6 日，俄媒报导，俄罗斯工业和交易部长安东・阿利哈诺夫在国务院会议宣告，对来自我国的轿车施行更严厉认证和检查，还点名三个未签字我国轿车品牌 “存在严峻缺点，不答应上路” 。这一方针骤变被视为对我国轿车在俄商场份额急剧扩张的反制。2022 年俄乌抵触后，西方车企撤离，我国轿车敏捷抢占商场，占有率打破 80%，本乡品牌拉达等受压。
此次俄方在货车范畴发问，2024 年俄货车销量下降 13%，我国品牌浸透率约 20%，该行动既能维护商场，又避免与我国车企全面敌对。这一方针让我国车企在俄面临许多应战。短期内，本钱添加，若认证流程延伸 2 - 3 个月，单车本钱添加 8 - 10%；途径重构，经销商资金链承压；还或许引发品牌信任危机。长时刻来看，出产悖论、技能适配、地缘危险等问题杰出。
一起，俄罗斯本身也面临产能黑洞、代替困局、顾客倒逼等窘境。2025 年，利率方针、技能代差、消费低迷、库存积压等要素，将深刻影响俄罗斯轿车商场走向，未来商场格式充溢变数。
新式商场动态
1、沙特王储宣告打造“萨勒曼国王轿车产业集群”
据沙特通讯社2月6日报导，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼已将阿卜杜拉国王经济城（KAEC）的轿车制作中心命名为“萨勒曼国王轿车产业集群”。值得注意的是，萨勒曼国王轿车产业集群将成为轿车职业的纽带，为本地和世界公司供给总部和制作设备。
沙特首个电动轿车品牌Ceer，以及2023年在KAEC开设首家世界工厂的 Lucid Motors，将成为该集群的要害参加者。该轿车集群内的企业，累计GDP奉献到2035年估计将到达约920亿里亚尔。
2、越南电动轿车购置税方针调整，或将迎来时刻短购车潮
从2025年3月1日起，越南初次注册的电动轿车将不再享有购置税免税优惠，需按同座位数内燃机轿车规范交纳50%的税费。现在越南初次注册轿车购置税税率在10至12%，这意味着2025年3月1日后电动轿车购买者将缴5 - 6%的购置税（依注册地而定）。
业界专家标明，此方针估计将对越南电动轿车商场发生严峻影响，此前优惠方针促进销量添加及“绿色轿车开展趋势”，现方针可视为完成商场可持续开展的过渡。估计2025年2月底前电动轿车商场会有微弱购车潮，3月1日后因本钱添加，顾客购买需求或受影响。
3、沙特2024年发放出资答应证数量陡增68%，超越1.4万份
沙特在2024年发放了14,321份出资答应证，同比添加67.7%。沙特出资部的陈述显现，2024年第四季度发放了4,615份答应证，比去年同期添加了59.9%。
依据之前的 Invest Arabia 陈述，自2030愿景发动以来，发放答应证数量最多的职业包含制作业、建筑业、专业和科学服务业、批发和零售交易以及信息和通讯技能。沙特已推出各种行动来招引出资并稳固其作为区域商业中心的位置。该战略的一个要害要素是区域总部计划（Regional Headquarters Program），该计划鼓舞跨国公司在沙特开展业务。
途径动态一览
1、Temu敞开预售功用
近来，Temu电商途径正式上线预售功用，该功用现在仅面向企业店敞开，且要求店肆主体有必要为我国大陆或我国香港。参加预售的店肆需满意必定的运营目标，如推迟到货率、推迟发货率、砍单率均不低于职业均值。此外，可设置的预售SKU数量受限，为店肆近30日动销产品数量的10%，且仅限于爆旺款产品。
2、Shopee正式在新加坡推出了Shopee世界途径
Shopee正式在新加坡推出了Shopee世界途径（Shopee International Platform，简称SIP）。在试点阶段，超越8000名新加坡卖家参加SIP，三个月内订单量和产品总值均完成了八倍添加。SIP的首要功用包含：无缝商场拓宽、世界物流和客户支撑的精简施行，以及经过直接约请引导卖家入驻。未来，SIP还将拓宽至菲律宾，为卖家供给更多客户资源。
3、TikTok Shop新敞开英国跨境自运营卖家入驻
现在TikTok途径正在全力预备新的英区跨境自运营（POP）电商解决计划，估计最快 2025年2月下旬敞开入驻通道，但切当时刻仍以途径官方告诉为准。
4、TikTok Shop将进入德国商场
TikTok Shop行将进入德国商场，并推出TikTok物流服务（Fulfilled by TikTok，FBT）。依据最新的招聘信息，TikTok正在为德国商场招聘相关人员，标明其在德国推出物流服务的计划。该服务将协助卖家经过TikTok的库房网络进行存储、拣货、包装及发货，然后简化卖家的物流处理。
5、TikTok为美国用户推出安卓下载包
TikTok发布公告称，因为TikTok暂时无法在美国的使用商铺中下载，因此为用户制作了一个安卓软件下载包，以供用户在安卓设备上下载软件。用户能够观看、重视、与创作者进行互动或创立自己的帖子，可是某些功用（例如Live和TikTok Shop）不可用。
6、SHEIN扩展家居品类，计划今秋在欧洲推出归纳电商途径
据外媒报导，SHEIN正在加快向多品类扩展，并计划在欧洲推出一个归纳电商途径。这一商场形式已在美国和巴西首先上线，估计将在本年秋季推行至欧洲及英国。SHEIN标明，此次扩展的要点包括家居用品，如便携式洗衣机、智能家居设备、长途操控照明体系，以及澡堂、厨房设备和DIY墙纸等产品。
7、SHEIN重返印度商场
我国快时髦途径Shein经过与当地企业集团Reliance的零售连锁店协作，在印度从头上市。新的Shein India Fast Fashion使用程序由亿万富翁穆克什·安巴尼 (Mukesh Ambani) 的Reliance Retail开发和推出。
8、Shopee正告：未提交电子发票信息的卖家将无法提取资金
马来西亚税务局（Lembaga Hasil Dalam Negeri，简称LHDN或IRBM）宣告，从2024年8月1日起强制施行电子发票体系，一切卖家都有必要提交强制性信息/文件，以恪守电子发票开具要求。Shopee马来西亚本乡店并于近来发布告诉，自2025年2月1日起，未提交强制性电子发票信息的卖家将无法从其卖家余额中提取资金。
抢手职业查询
1、2024年全球电商使用下载量达65亿次
Sensor Tower发布的《2024年电商使用及电商相关品牌商场洞悉》陈述数据显现，全球电商使用的下载量持续添加，从2019年至2024年，全球电商使用下载量从43亿次添加至65亿次，同比添加5.6%。其间，63%的下载量来自Google Play，拉丁美洲、东南亚和日本等区域的添加尤为明显。
2、49%美国顾客计划削减购物，以应对关税影响下价格上涨
据外媒报导，面临新关税或许带来的价格上涨，美国顾客正调整消费战略，以削减开销并习惯商场改变。查询显现，49%的受访者计划削减购买，40%的人标明将转向更廉价的品牌，以应对价格上涨。
一起，二手商场的招引力正在上升，对折受访者标明更有或许考虑购买二手产品，千禧一代的这一份额更高，到达59%。这一趋势标明，新关税或许进一步推进二手经济的开展，促进更多顾客挑选旧货购物、二手商场和转售途径。
服务生态意向
1、美国小额豁免暂时康复，多家物流商暂缓收费
自美国康复我国小额包裹免税待遇美国邮政康复接纳来自我国内地和香港的包裹，多家物流服务商康复原定收费规矩、拟定备选计划
（1）递四方:撤销原定收费递四方已发官方公告，于北京时刻2025年2月8日9:00开端签入的联邮通美国路向货品将撤销20元/票清关手续费及30%预收税率。
（2）橙联我国:2月8日下午14:00起撤销新增收费从北京时刻2025年2月8日(星期六)下午14:00起，暂缓收取对美国包裹加收的报关服务费20元/票(以橙联揽收扫描时刻为准)，暂缓收取货品价值30%的关税保证金(以橙联分拣中心出库时刻为准)。关于北京时刻2025年2月8日(星期六)下午14:00之前的订单，将依据美国海关实践征收的费用进行调整，施行“多退少补”方针。
（3）云途物流2月8日发布公告:即日起针对2月8日09:00后签入的我国出口至美国路向包裹施行以下调整:撤销20元/票报关手续费;撤销30%预收关税保证金。关于2月5日09:00-2月8日09:00签入的一切我国至美国路向包裹，暂时加收的报关手续费及预收的关税保证金，自本公告发布后的3个工作日内全额交还至云途卖家账户。
（4）燕文物流:从2月8日起康复2月6日前处理费正在等候美国海关T86报关体系翻开，并现已做好第一时刻的切换预备。故从2月8日起美国方向燕文快线专线挂号产品康复免税，一起将从2月8日起康复2月6日前处理费，详见后续产品详细报价告诉。
2、离境即退税!税务总局支撑跨境电商出口海外仓
近来，国家税务总局发布了一则关于支撑跨境电商出口海外仓开展出口退（免）税有关事项的公告。公告显现，国家税务总局决议对交税人以跨境电商出口海外仓（以下简称出口海外仓）方法出口的货品施行“离境即退税”。详细而言，交税人以出口海外仓方法出口货品，在货品报关离境后，即可凭出口货品报关单等相关资料信息，申报处理出口退（免）税，操作时，应依据货品出售的状况，确认申报处理方法。
值得注意的是，已申报处理出口预退税的交税人，应当在核算期截止日前的各增值税交税申报期内，处理出口预退税核算。若未在截止时刻内处理，交税人应当先行处理出口预退税核算，待其办结核算手续并结清出口退（免）税款后，税务机关再依照现行规矩处理。
信息来历：36氪 财新网 点点数据 界面新闻 汹涌新闻 顺势咨询 下一站越南 亿邦动力 我国经济网（依据字母排序 ）
特朗普宣告对进口钢铁铝加征25%关税；俄罗斯严查中国汽车，商场格式或生变；49%美国顾客方案削减购物｜一周「出海参阅」（02.06-02.09）
海外方针异动1、美国暂时康复我国小额包裹免税方针美国总统特朗普2月7日签署了一项最新行政命令，暂时将持续答应来自我国的低本钱产品包裹免关税进入美国，直至商务部“树立满意的体系来全面、敏捷地处理和收取关...
作为典型的出口导向型经济体，全球需求疲软对越南出口影响极大。2024年第一季度，在首要交易同伴需求回暖的拉动下，越南出口同比增加17%至931亿美元。
往前看，美国库存周期见底对出口边沿影响现已消弭，越南出口增速有望继续上行。作为经济支柱产业，越南电子职业在曩昔10年间阅历了爆破式开展。
2022年，越南交易顺差额为112亿美元，而电子工业的交易顺差就高达112.46亿美元。2023年越南科技职业更是“功德连连”，全球科技巨子连续表明将会建议或许扩展在越南的事务规划。
2023年下半年以来，越南政府和开发商“三重组合拳”一起发力推进房地产职业复苏。越南两个中心城市河内和胡志明市房地产现已呈现量价齐升的态势，这也显现出房地产职业或已寻得底部区间。
往前看，在方针和利率环境改进的两层加持下，越南房地产职业有望再次进入上行空间。关于基建的缺乏，越南政府挑选主动出击。除已初见成效的电力系统外，越南政府许诺会继续加大对基建范畴的出资力度。在当时的产业链格式下，越南的基建与制作业将会相互强化成为经济向上的重要动力。
对越南而言，新冠疫情、海外需求走弱以及国内房地产冲击所带来的漆黑时间根本现已度过。往前看，利率环境已根本不存在边沿恶化危险，叠加方针对房地产和公共基建范畴的大力支撑，越南经济有望以电子制作为中心再次进入较长时间的上行空间。
2024年第一季度越南经济微弱复苏。步入2024年，越南经济复苏之路益发明晰，在全球供应链和出本钱钱流动性改进、周边国家经济复苏等要素一起作用下，出口回暖拉动越南第一季度GDP微弱复苏，同比增加5.66%，较之前4年同期水平明显进步。回忆2022年以来，在美联储加息以及越南国内加大对房地产职业整理力度的影响下，商场对房地产及金融业的危险忧虑心情开端延伸，越南楼市、股市、汇市遭受了三重重创。
受此影响，2023年越南经济增加明显放缓，财物价格大幅价值下降；此外，在电力缺少和海外需求疲软的情况下，越南作为亚洲重要的智能手机、电子产品和服装出口国，2023年前三季度出口继续缩短，同比增速一度下探至-21.3%。这也让商场开端质疑越南能否继续成为合格的“国际工厂”。
01
外需回暖是越南经济复苏原始动力
作为典型的出口导向型经济体，全球需求疲软对越南出口影响极大。2024年第一季度，美国、韩国、日本等越南首要交易同伴需求继续回暖推进出口同比增加17%至931亿美元，进口增加14%至850亿美元，交易顺差达81亿美元。按出口分项看，电子产品出口同比增加30%，智能手机出口增加10%，服装出口增加7.9%。美国库存周期见底对出口边沿影响现已消弭，越南出口增速有望继续上行。
美国是越南最大的产品出口国，2023年越南对美国出口占总出口比重超越28%。美国库存周期于2022年下半年见顶，在高利率以及低经济增速预期下，美国随即进入了挨近1年的去库阶段。美国去库对越南的影响是明显的，在阅历砍单潮后，越南出口增速一度创下10余年最低值（-22.4%）。
全体而言，高利率对美国经济的冲击现已不再明显，换言之，美国经济在高利率环境中的新常态趋势现已益发明晰。到2023年底，美国库存总额的同比增速已向上反弹至0.4%，库存周期拐点或已呈现。
往前看，在近期微弱经济数据支撑下，美国库存增速有望继续上行。叠加2023年美越两国正式确立为全面战略同伴关系，来自最大出口国需求的回暖将成为越南出口最大的上行驱动力。
02
电子职业是越南中心竞争力
作为“新式之秀”，越南电子职业在曩昔10年间阅历了爆破式开展，曩昔几年海外需求回暖对越南出口的搅扰反而再次印证了电子职业在越南制作业中的中心位置。
2022年，越南交易顺差额为112亿美元，而电子工业的交易顺差就高达112.46亿美元。近年来全球科技龙头在越南建厂现已成为大趋势，2023年越南科技职业更是“功德连连”。
首要手机巨子苹果首要供货商获准在越南投建两个工厂；此外，EDA大厂新思科技宣告将与西贡高科技园区协作开设半导体规划和孵化中心；芯片规划厂商Marvell也宣告将其坐落胡志明市的子公司晋级为“全球研制中心”；AI科技“一哥”英伟达CEO黄仁勋于2023年底同越南科技公司及政府评论了半导体范畴的协作协议，并表明未来将出资2.5亿美元用于建造在越南的芯片中心。
全球科技巨子接连不断带来了巨额资金流入，并对越南经济形成了全面的拉动作用。越南2024年国外直接出资连续了炽热上行态势，继2023年全年增加62%，本年第一季度同比增速进一步飙升至171%。外资大规划流入以及海外需求回暖继续修正越南制作业景气量，2024年第一季度越南制作业PMI较之前明显改进，根本维持在扩张区间。从微观视点看，2024年第一季度，越南全国新注册企业数量36,244家，注册资金133.06亿美元，别离同比增加6.9%和7%。这也能在旁边面反映出越南国内商场对经济全体的预期较为达观。03
越南房地产复苏初现端倪
房地产职业整理是越南经济失速的重要内部原因。2022年下半年，受新冠疫情、通胀以及美联储加息影响，越南外需走势疲软。同一时期，越南当局加强冲击贪腐和收紧监管办法，进一步推高国内外出资者的避险心情，引发了一连串的经济影响。
在这期间，数百家小型开展商和房地产企业因融资困难相继破产。未破产的企业也因房价跌落和滞销影响，面临资金回流不畅问题，新房供应更是停滞不前。不可否认的是，房地产整理在外部环境恶化的一起成为了越南经济失速的重要内部困扰。2023年下半年以来，越南政府和开发商“三重组合拳”一起发力推进房地产职业复苏。
首要，越南政府先后4次下降运营利率以进步购房者实践购买力；其次，政府发布了支撑可再生能源公司债款重组的告诉，这在必定程度上缓解了地产公司经过债款商场融资的压力；最终，房地产开发商推出了更灵敏和实惠的出售活动，以更高的扣头招引购房者。
三重组合拳作用是明显的，2023年下半年越南两个中心城市河内和胡志明市公寓新增供应环比别离大幅增加60%、14%。尽管成交量尚不及巅峰期，可是量价齐升的趋势也显现出房地产职业或已寻得底部区间。
往前看，在方针和利率环境的两层加持下，越南房地产职业有望再次进入上行空间。一方面，即使美联储降息时间一推再推，可是利率见顶已是大概率事情，越南房贷利率下行空间现已翻开，这意味着购买力将会得到实在进步，需求也会因而改进；另一方面，越南政府连续经过了三个房地产职业的重磅方针：《房地产运营法（修订）》、《住宅法（修订）》和《土地法（修订）》，这三个方针都将于2025年1月1日收效。
回忆上一次越南政府大规划修订相关法令，越南房地产迎来了2018-2022长达5年的高速增加。跟着房地产职业危险逐渐出清，在方针和利率环境的两层加持下，越南房地产长时间向好。
04
基建纠缠将不复存在
不可否认的是，跟着制作业的转型晋级，越南基础设施建造的缺乏被许多跨国企业所诟病。以2023年为例，继续高温以及严峻干旱使越南堕入供电危机，这对制作业的正常运营产生了严峻搅扰。隐藏在电力缺少背面的远远不是眼前高温干旱导致的降温设备用量激增，而是制作业飞速开展背面基础设施建造的缺乏，电力系统仅仅冰山一角。制作业扩张、科技职业飞速开展背面离不开强壮的供电系统，但是许多前史遗留问题的存在却导致电力商场成为经济开展的连累。
面临电力供应的缺乏，越南政府挑选主动出击。在2024年3月下旬与国外出资者的记者会上，越南总理范明正誓词不会再呈现电力缺少问题。总理的表态铿锵有力，到3月15日，煤炭进口量（首要来自澳大利亚和印度尼西亚）比去年同期增加了约88%。
据官方估量，本年前两个月国内矿山的产值也增加了3.3%，能够满意越南需求的一半左右。进口量和国内产值相结合显现，在一般较为安静的1月至2月期间，煤炭供应量每月超越800万吨，比曩昔两年的月平均水平高出近9%。
电力仅仅越南基建范畴的一个缩影，除此以外，越南政府许诺对基础设施的出资会超越其GDP的6.0%，相较之下东盟平均水平仅有2.3%，这反映出越南致力于加强其在全球制作和供应链范畴的位置。值得一提的是，越南政府负债率较低，到2021年仅有39%，这意味着其有较大的方针空间来推进基建建造。在当时的产业链格式下，越南的基建与制作业将会相互强化成为经济向上的重要动力。05
守得云开见月明
对越南而言，新冠疫情、海外需求走弱以及国内房地产冲击所带来的漆黑时间根本现已度过。就外部环境而言，利率下行预期下海外需求预期继续回暖，越南出口上升趋势将会继续；另一方面，来自于内部房地产职业整理的冲击现已逐渐衰退，中心城市房地产现已呈现量价齐升的趋势。往前看，在方针对房地产和公共基建范畴的大力支撑下，越南经济有望以电子制作为中心再次进入较长时间的上行空间。
本文源自：券商研报精选
国君世界微观：越南经济守得云开见月明，有望以电子制作为中心再次进入较长时间的上行空间
步入2024年，越南经济复苏之路益发明晰，在全球供应链和出本钱钱流动性改进、周边国家经济复苏等要素一起作用下，出口回暖拉动越南第一季度GDP微弱复苏，同比增加5.66%，较之前4年同期水平明显进步。作...
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58岁的刘明家住北川县曲山镇治新村。11月20日早上6点，其妻周女士在自家偏房遭遇一头黑熊袭击，头部、面部等多处受伤。刘明为救妻子，与黑熊搏斗半小时，最终用锛锄将黑熊打死，他也因此手臂...